振德醫(yī)療用品股份有限公司下屬全資子公司香港新起點(diǎn)投資有限公司擬聯(lián)合 Multigate Medical Products Pty Ltd在英國設(shè)立的全資子公司Multigate Medical Products UK Limited，收購英國公司Berendsen Healthcare的100%股權(quán)。
以下為振德醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于收購資產(chǎn)暨對外擔(dān)保公告的重要內(nèi)容：
1、交易標(biāo)的：Berendsen Healthcare Limited（以下簡稱“Berendsen Healthcare”）擁有的與醫(yī)用耗材相關(guān)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)/負(fù)債及相關(guān)業(yè)務(wù)（固定資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、商業(yè)信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、客戶及供應(yīng)商合同、許可利益、房屋租賃協(xié)議等）（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。
2、交易主要內(nèi)容：振德醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）下屬全資子公司香港新起點(diǎn)投資有限公司（以下簡稱“香港新起點(diǎn)”）擬聯(lián)合 Multigate Medical Products Pty Ltd（以下簡稱“Multigate Medical”）在英國設(shè)立的全資子公司Multigate Medical Products UK Limited（以下簡稱“Multigate UK”），收購 Berendsen Healthcare 擁有的標(biāo)的資產(chǎn)。具體交易方案如下：
由 Berendsen Healthcare 獨(dú)資新設(shè) Rocialle Healthcare Limited（以下簡稱“Rocialle Healthcare”），并將標(biāo)的資產(chǎn)以10,052,608 英鎊的初始對價(jià)(最終交易對價(jià)將根據(jù)交割時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)涉及的營運(yùn)資本調(diào)整、增值稅和資本免稅額等情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)轉(zhuǎn)讓至 Rocialle Healthcare。標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成后，香港新起點(diǎn)與Multigate UK 將聯(lián)合收購 Berendsen Healthcare 持有的 Rocialle Healthcare 100%股權(quán)，以達(dá)成本次購買標(biāo)的資產(chǎn)的目的。其中香港新起點(diǎn)將以 55 英鎊的股權(quán)對價(jià)收購 Rocialle Healthcare 55%股權(quán)，Multigate UK 將以 45 英鎊的股權(quán)對價(jià)收購 Rocialle Healthcare 45%股權(quán)。
香港新起點(diǎn)將聯(lián)合 Multigate UK 按照對 Rocialle Healthcare的持股比例進(jìn)行同比例增資（增資總額為上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓最終交易對價(jià)，香港新起點(diǎn)增資資金來源為上市公司對其的增資），Rocialle Healthcare 將用增資款支付上述標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對價(jià)。
3、擔(dān)保義務(wù)：公司及 Multigate Medical 將對香港新起點(diǎn)、Multigate UK 以及 Rocialle Healthcare 在《關(guān)于出售與收購Rocialle Healthcare Limited 全部股份的協(xié)議》、《關(guān)于出售與收購 Rocialle 和 Guardian SU 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中需承擔(dān)的支付義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司在不超過 12,000,000 英鎊的額度內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)，本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
在本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生前，公司未為上述被擔(dān)保人提供任何擔(dān)保，公司不存在對外擔(dān)保逾期的情況。
4、本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
5、本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
6、本次交易實(shí)施尚需向公司所在地紹興市發(fā)展和改革委員會(huì)和紹興市商務(wù)局履行境外投資備案程序，但不存在重大法律障礙。
7、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次資產(chǎn)收購交易以 Berendsen Healthcare 將標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給 Rocialle Healthcare 等為前置條件，存在未能順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。如本次交易順利實(shí)施完成，Rocialle Healthcare主要經(jīng)營業(yè)務(wù)在英國開展，存在收購?fù)瓿珊蠼?jīng)營管理、運(yùn)營整合等風(fēng)險(xiǎn)。
附振德醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于收購資產(chǎn)暨對外擔(dān)保的公告原文：
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-08/603301_20190708_3.pdf
振德醫(yī)療用品股份有限公司成立于1994年，中國A股上市公司（“振德醫(yī)療”，股票代碼：603301.SH），是中國領(lǐng)先的醫(yī)療護(hù)理與防護(hù)用品供應(yīng)商。
振德以“讓健康生活觸手可及”為品牌大理想，產(chǎn)品線涵蓋包扎與固定、創(chuàng)面護(hù)理、手術(shù)感控、基礎(chǔ)護(hù)理、防護(hù)隔離、壓力治療與VTE預(yù)防、造口失禁護(hù)理、傷口護(hù)理、個(gè)人護(hù)理、康復(fù)護(hù)理、靜療護(hù)理等不同使用場景。擁有5個(gè)國內(nèi)生產(chǎn)基地，2個(gè)海外工廠，并設(shè)有覆蓋國內(nèi)所有省區(qū)市的銷售網(wǎng)絡(luò)。振德醫(yī)療的產(chǎn)品與解決方案已服務(wù)于以歐美為主的全球73個(gè)國家和中國近萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中三甲醫(yī)院超過1000家，12萬多家藥店，在線上作為TOP商家，電商渠道合計(jì)粉絲量超 800萬人。目前，振德醫(yī)療在手術(shù)感控與防護(hù)用品、壓力治療等細(xì)分市場保持品牌號(hào)召力和領(lǐng)先優(yōu)勢。
公司產(chǎn)品通過美國FDA、歐盟CE、ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證和中國CFDA認(rèn)證。公司堅(jiān)持人才戰(zhàn)略為先導(dǎo)，專注于產(chǎn)品的研發(fā)投入與創(chuàng)新，持續(xù)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建設(shè)與完善。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，公司進(jìn)一步加快企業(yè)信息化、智能化及智能工廠的建設(shè)，提升供應(yīng)鏈效率，實(shí)現(xiàn)迅速響應(yīng)客戶的需求。
未來，振德醫(yī)療將更加關(guān)注培養(yǎng)提升客戶需求的能力，以專業(yè)的臨床醫(yī)學(xué)作為支撐，不斷優(yōu)化端到端的交付能力；為醫(yī)療運(yùn)動(dòng)防護(hù)與家庭護(hù)理，提供更完善的產(chǎn)品解決方案，致力于成為全球醫(yī)療用品和家庭護(hù)理解決方案領(lǐng)域的主流企業(yè)。
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